2024年12月12日-13日，2025年迪顯全球顯示生態(tài)趨勢(shì)前瞻會(huì)在北京北辰五洲皇冠國(guó)際酒店盛大開(kāi)幕。本屆趨勢(shì)前瞻會(huì)以“風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量”為主題，DISCIEN(迪顯咨詢(xún))與行業(yè)領(lǐng)袖一道，本次會(huì)議涵蓋了面板行業(yè)、顯示技術(shù)、教育生態(tài)、會(huì)議生態(tài)、醫(yī)療生態(tài)、智能家居、零售場(chǎng)景等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，分析師從宏觀局勢(shì)、供應(yīng)鏈發(fā)展、市場(chǎng)業(yè)態(tài)等不同維度，在回顧總結(jié)2024年市場(chǎng)表現(xiàn)的同時(shí)，對(duì)2025年顯示生態(tài)的發(fā)展趨勢(shì)做出了預(yù)測(cè)與展望。接下來(lái)為您分享大會(huì)報(bào)告精選。

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))場(chǎng)景生態(tài)事業(yè)部副總經(jīng)理張呈正帶來(lái)《2025年全球IFPD上游供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(shì)分析》的主題演講。在當(dāng)前激烈的價(jià)格、技術(shù)雙競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，上游供應(yīng)鏈端的面板、蓋板玻璃、觸控、板卡等部件呈現(xiàn)向頭部集中趨勢(shì)， 從IFPD驅(qū)動(dòng)力來(lái)看，平均尺寸逐步提升是繼教育、會(huì)議滲透率提升外的第三駕馬車(chē)，而海外教育逐步向75寸轉(zhuǎn)移將是未來(lái)平均尺寸提升的主要驅(qū)動(dòng)力。 代工方面，隨著近些年印度等新興國(guó)家的崛起及部分頭部品牌釋放代工給到國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)，頭部代工廠抓住機(jī)遇占比進(jìn)一步提升，但頭部代工廠的客戶集中度逐步走向分散。產(chǎn)業(yè)鏈格局方面，美國(guó)及印度是未來(lái)市場(chǎng)最大的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，美國(guó)后續(xù)關(guān)稅政策撲朔迷離，受此影響全產(chǎn)業(yè)鏈已布局多個(gè)區(qū)域生產(chǎn)，當(dāng)前狀態(tài)下不建議再盲目擴(kuò)產(chǎn)新的生產(chǎn)地， 而印度未來(lái)勢(shì)必轉(zhuǎn)向自主生產(chǎn)制造，當(dāng)前對(duì)于中國(guó)代工廠價(jià)格處于極度施壓狀態(tài)，呼吁產(chǎn)業(yè)理性對(duì)待，不要盲目犧牲企業(yè)利潤(rùn)貼補(bǔ)海外教育信息化，上游部件企業(yè)建議保持技術(shù)、成本綜合性?xún)?yōu)勢(shì)， 在印度本土化替代沖擊下保持領(lǐng)先地位。

　　圖片：DISCI EN場(chǎng)景生態(tài)事業(yè)部副總經(jīng)理-張呈正

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))高級(jí)分析師孫潮勁以《2025年全球會(huì)議市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)展分析：數(shù)字化生產(chǎn)力重塑，開(kāi)拓多元增長(zhǎng)路徑》 為主題分享。2024年全球宏觀經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)呈現(xiàn)貿(mào)易沖突、地緣政治、區(qū)域分化及格局重構(gòu)的態(tài)勢(shì)， 隨著特朗普明年上任，之前的關(guān)稅及出口管制措施促大概率一貫延續(xù)，影響全球產(chǎn)業(yè)鏈布局，尤其對(duì)華出海業(yè)務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)一定壓力，但不必太悲觀，盡管面臨復(fù)雜形勢(shì)以及外部不確定政策因素的影響，中國(guó)全球供應(yīng)鏈體系相比過(guò)去（2018、2019年）更具抗風(fēng)險(xiǎn)能力和趨于穩(wěn)健的韌性。 對(duì)于國(guó)內(nèi)會(huì)議市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，短期需求側(cè)仍存在壓力，當(dāng)下內(nèi)地企業(yè)尤其中小微企業(yè)預(yù)算不足，在辦公類(lèi)用品投資上較為謹(jǐn)慎，國(guó)內(nèi)會(huì)議品類(lèi)銷(xiāo)售情況乏力，但是長(zhǎng)周期來(lái)看這個(gè)市場(chǎng)，因前兩年爆發(fā)式遠(yuǎn)程協(xié)作剛需促使大量采購(gòu)會(huì)議相關(guān)設(shè)備引發(fā)品類(lèi)爆發(fā)期，之后2年明顯市場(chǎng)需求快速回落，疊加前兩年傳統(tǒng)會(huì)議及跨界新勢(shì)力眾多企業(yè)入場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)下縮量市場(chǎng)呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景，行業(yè)洗牌期憑品類(lèi)爆款或方案優(yōu)勢(shì)聚焦的企業(yè)將引領(lǐng)行業(yè)更加良性發(fā)展。展望未來(lái)， 主要聚焦于探尋“數(shù)改數(shù)轉(zhuǎn)”即數(shù)字化改革賦能下需求的更新迭代機(jī)會(huì)挖掘及圍繞AI能力進(jìn)行融合，引領(lǐng)會(huì)議方案向更高用戶價(jià)值、更廣行業(yè)覆蓋、更大業(yè)務(wù)理解KNOW-HOW深度， 畢竟信息與協(xié)同是人類(lèi)設(shè)備進(jìn)步的基石，在新技術(shù)、軟硬件升級(jí)以及云會(huì)議生態(tài)的催化下，有望迎來(lái)理性可持續(xù)成長(zhǎng) 發(fā)展。

　　圖片：DISCI EN高級(jí)分析師-孫潮勁

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))高級(jí)分析師金婧帶來(lái)《2025年全球教育生態(tài)市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)展分析》的演講。中國(guó)教育市場(chǎng)正處于應(yīng)換未換的階段，根據(jù)教育局統(tǒng)計(jì)，2022年多媒體教室數(shù)量近631萬(wàn)間，根據(jù)迪顯預(yù)測(cè)2024年中國(guó)教育IFPD出貨為91.5萬(wàn)臺(tái)，不足以覆蓋更新?lián)Q代的體量。 同時(shí)無(wú)論是從發(fā)達(dá)國(guó)家的建設(shè)腳步亦或是從今年發(fā)布的政策來(lái)看，中國(guó)教育信息化的下一個(gè)建設(shè)為教育大模型的目標(biāo)明確，在此背景下“舊”IFPD已然不足以支撐相關(guān)的AI算力。另一方面，近幾年國(guó)產(chǎn)化標(biāo)桿性項(xiàng)目頻發(fā)，信創(chuàng)亦是可預(yù)見(jiàn)的趨勢(shì)之一。綜合來(lái)看無(wú)論是教育AI的大面積應(yīng)用或是信創(chuàng)布局都需要產(chǎn)品新一代更新普及。 海外市場(chǎng)來(lái)看北美、亞太、歐洲三大地區(qū)占海外教育市場(chǎng)95%， 其中歐洲市場(chǎng)RRF政策完結(jié)在26年底，但總資金發(fā)放仍剩余63%，同時(shí)如德國(guó)、愛(ài)爾蘭等國(guó)家相繼發(fā)布延續(xù)性政策;北美市場(chǎng)目前面臨動(dòng)蕩期，除ESF資金使用完畢之外，加征關(guān)稅舉措也給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)諸多不確定性，考慮Trump上任立刻加關(guān)稅的可能性，引來(lái)短期近一個(gè)月的提前備貨;亞太市場(chǎng)新興國(guó)家較多，如印度平穩(wěn)增長(zhǎng)，其他一帶一路國(guó)家也表現(xiàn)出潛力，拉動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。

　　圖片：DISCI EN高級(jí)分析師-金婧

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))高級(jí)分析師王斌帶來(lái)《2025年全球LED小間距&LCD拼接市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析》的主題演講。整體大屏幕拼接市場(chǎng)不同生命周期產(chǎn)品，市場(chǎng)表現(xiàn)差異明顯，LED小間距無(wú)論在銷(xiāo)額還是銷(xiāo)量上均已超過(guò)LCD拼接，且LCD拼接經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展產(chǎn)品增長(zhǎng)乏力，市場(chǎng)體量收縮，LCD拼接已進(jìn)入下滑期；技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、場(chǎng)景等多重驅(qū)動(dòng)LED小間距進(jìn)入二次成長(zhǎng)期。 從當(dāng)前應(yīng)用來(lái)看，兩產(chǎn)品表現(xiàn)涇渭分明，LCD拼接主力在監(jiān)控應(yīng)用，監(jiān)控外場(chǎng)景逐漸被競(jìng)品替代;LED小間距在指揮調(diào)度、會(huì)議應(yīng)用、信發(fā)展示呈持續(xù)替代增長(zhǎng)，“替代”與“被替代”成未來(lái)主旋律。從未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，LED小間距將主要以新增替代的需求為主，同時(shí)自身更新需求體量逐漸釋放，未來(lái)仍將保持15%左右的成長(zhǎng)速度;LCD拼接作為存量市場(chǎng)產(chǎn)品，未來(lái)將主要以更新需求為主，安防監(jiān)控市場(chǎng)發(fā)展將決定整體LCD拼接市場(chǎng)走勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年降幅在10%左右。

　　圖片：DISCI EN高級(jí)分析師-王斌

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))首席分析師莊倩倩帶來(lái)《2025年全球COB顯示市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析》的主題演講。從去年至今，在LED小間距&微間距細(xì)分市場(chǎng)中增長(zhǎng)最為亮眼的當(dāng)屬COB產(chǎn)品，回顧C(jī)OB小間距產(chǎn)品自2015出現(xiàn)已近10年的時(shí)間，去年首次出現(xiàn)銷(xiāo)量增速超100%，今年量額將延續(xù)去年的高速增長(zhǎng)局面，其中銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)近150%，應(yīng)用進(jìn)程提速明顯； 未來(lái)隨著COB市場(chǎng)產(chǎn)能持續(xù)釋放、新進(jìn)入企業(yè)不斷、COB開(kāi)始往渠道、LED一體機(jī)市場(chǎng)等滲透發(fā)展，同時(shí)產(chǎn)品認(rèn)識(shí)度持續(xù)提升等趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)未來(lái)COB市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)趨于激烈化，市場(chǎng)定位也逐漸從高端市場(chǎng)往中端市場(chǎng)滲透，應(yīng)用持續(xù)下沉，呈全面搶到SMD市場(chǎng)之勢(shì)， 產(chǎn)品出貨量仍呈快速增長(zhǎng)之勢(shì)，DISCIEN(迪顯咨詢(xún))預(yù)測(cè)到2028年COB占比將超50%，銷(xiāo)售額達(dá)近170億元。

　　圖片：DISCI EN首席分析師-莊倩倩

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))高級(jí)分析師孫芊芊帶來(lái)《2025年全球數(shù)字標(biāo)牌市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析》的主題演講。隨著全球數(shù)字媒介的不斷擴(kuò)張，數(shù)字標(biāo)牌的應(yīng)用逐漸滲透到各個(gè)領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)迪顯(DISCIEN)預(yù)測(cè)2024年全球數(shù)字標(biāo)牌整機(jī)預(yù)計(jì)出貨 3.9M，同比增長(zhǎng)1.4%，其中中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為1.2M，同比增長(zhǎng)10.8%。展望明年，從上游來(lái)看，數(shù)字標(biāo)牌面板出貨標(biāo)準(zhǔn)化的趨勢(shì)將持續(xù)，面板廠積極規(guī)劃寬溫高亮產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品以及節(jié)能產(chǎn)品。從下游來(lái)看，預(yù)計(jì)明年市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力仍會(huì)集中在零售、梯媒應(yīng)用兩大板塊。 就梯媒而言，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或?qū)⒖s減，未來(lái)幾年頭部梯媒運(yùn)營(yíng)商分眾的業(yè)務(wù)重點(diǎn)將集中在海外市場(chǎng)布局，意味著海外市場(chǎng)將會(huì)增加 30 寸以下小尺寸產(chǎn)品的出貨，其產(chǎn)品形態(tài)可能相比國(guó)內(nèi)梯媒產(chǎn)品有較大改變。對(duì)于零售餐飲板塊，零售市場(chǎng)增量可著重關(guān)注那些發(fā)展態(tài)勢(shì)向好且標(biāo)配顯示屏的 IP 零售、折扣零售等業(yè)態(tài);餐飲市場(chǎng)的增量則主要集中在連鎖茶飲、連鎖咖啡等頭部品牌。

　　圖片：DISCI EN高級(jí)分析師-孫芊芊

　　接下來(lái)是DISCIEN(迪顯咨詢(xún))首席分析師勾慧慧帶來(lái)的《2025年全球?qū)ｏ@市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析》的主題分享。全球?qū)ｏ@面板市場(chǎng)現(xiàn)狀方面，據(jù)DISCIEN(迪顯咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示，2024年專(zhuān)顯面板出貨預(yù)計(jì)為237M，同比增長(zhǎng)9.7%;2025年預(yù)計(jì)為253.5M，同比增長(zhǎng)6.8%;其次，從應(yīng)用看專(zhuān)顯市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，傳統(tǒng)專(zhuān)顯應(yīng)用增長(zhǎng)乏力，面板廠積極開(kāi)拓創(chuàng)新應(yīng)用，拉動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)， 包括預(yù)計(jì)投影儀、運(yùn)動(dòng)相機(jī)、無(wú)人機(jī)、2W、電子煙、掌機(jī)等產(chǎn)品，同時(shí)也是明年規(guī)模增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力。從面板廠策略角度看，面板廠均在往提升產(chǎn)品附加值方向發(fā)展，根據(jù)所處階段選擇不同的方向， BOE以O(shè)C出貨為主，短期內(nèi)目標(biāo)提升模組化率;AUO以模組出貨為主，未來(lái)向下整合產(chǎn)業(yè)鏈，往以顯示技術(shù)為核心的解決方案公司轉(zhuǎn)型。通過(guò)AUO的發(fā)展方向看，受面板不景氣周期影響，面板廠將往向下整合產(chǎn)業(yè)鏈的方向發(fā)展。未來(lái)可以從標(biāo)準(zhǔn)化的細(xì)分應(yīng)用以及優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景兩個(gè)維度選擇方向進(jìn)行整合探索。

　　圖片：DISCIEN首席分析師-勾慧慧

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))高級(jí)分析師沙鑫帶來(lái)《2025年全球智能家居控制終端市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析》的主題演講。智能家居控制終端呈現(xiàn)出生態(tài)融合、產(chǎn)品集成化&低成本化、技術(shù)聚焦軟件突破等多個(gè)趨勢(shì)。 在生態(tài)端，孤島成為規(guī)模化擴(kuò)張的阻礙，各生態(tài)有意彌合生態(tài)間鴻溝，國(guó)外生態(tài)通過(guò)Matter進(jìn)行融合，國(guó)內(nèi)OLA等阻力較大，Matter提升國(guó)內(nèi)廠商出海動(dòng)力，為智能音箱的工具化應(yīng)用帶來(lái)機(jī)會(huì)。在產(chǎn)品端，可視對(duì)講、智能音箱、中控屏將進(jìn)行功能集成，隨之而來(lái)的是客群范圍模糊，各廠商的軟件集成能力凸顯;另一方面，成本控制將成為未來(lái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及競(jìng)爭(zhēng)的重要因素，小屏硬件以Linux為主并逐步探索RTOS。在技術(shù)端，技術(shù)突破將集中在AI、OS等軟件層面，AI在交互、感知、控制等多個(gè)層面推進(jìn)全屋智能，操作系統(tǒng)重點(diǎn)在成本、跨終端交互、輕量化等方面進(jìn)行迭代。

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))高級(jí)分析師沙鑫帶來(lái)《2025年全球電子紙市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析》的主題演講。電子紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿活力，目前上游技術(shù)以電泳為主，但新進(jìn)入者不斷涌現(xiàn);中游模組廠商話語(yǔ)權(quán)弱，且價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈;下游電子價(jià)簽紅海，倒逼過(guò)剩產(chǎn)能滲透更多商用場(chǎng)景。在發(fā)展趨勢(shì)方面，電子紙產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)周期性變革（7~8年），下一階段將打開(kāi)更多商用場(chǎng)景，而降本擴(kuò)面為底層趨勢(shì)；放眼各潛力場(chǎng)景，電子紙應(yīng)用在未來(lái)3年仍以補(bǔ)充LCD為主線，2028年價(jià)格落入可替代空間，將替代部分LCD應(yīng)用場(chǎng)景； 在產(chǎn)品端，終端需求倒逼核心零部件性能提升，膜片幅寬、Oxide背板、TCON功能等為升級(jí)重點(diǎn);在技術(shù)端，電泳陣營(yíng)持續(xù)豐富彩顯方案、補(bǔ)足中大尺寸，且有眾多跟隨者進(jìn)行二次創(chuàng)新，另一方面，電致變色、膽甾液晶等路線發(fā)揮成本、色彩優(yōu)勢(shì)，進(jìn)展良多;在終端品牌方面，隨著電子紙覆蓋DS市場(chǎng)主流尺寸，終端品牌陣容從垂直廠商擴(kuò)充到大型綜合集團(tuán)。

　　圖片：DISCI EN高級(jí)分析師-沙鑫

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))高級(jí)分析師王雨然帶來(lái)《2025年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析》的主題演講。從市場(chǎng)情況來(lái)看，2024年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但由于中國(guó)市場(chǎng)醫(yī)療反腐影響，導(dǎo)致訂單推遲，各大醫(yī)療設(shè)備廠商中國(guó)市場(chǎng)均出現(xiàn)不同程度下滑，綜合來(lái)看，今年中國(guó)市場(chǎng)下滑預(yù)計(jì)對(duì)全球醫(yī)療器械市場(chǎng)影響3%-5%;從出貨情況來(lái)看，2024年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)預(yù)計(jì)出貨5307K，帶屏產(chǎn)品預(yù)計(jì)出貨4572.8K，市場(chǎng)增速較同期出現(xiàn)放緩;從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，北美及EMEA地區(qū)需求回暖，尤其是美國(guó)市場(chǎng)訂單需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)彌補(bǔ)了中國(guó)市場(chǎng)的部分下滑。

　　隨著川普2.0時(shí)代的來(lái)臨，加征關(guān)稅短期內(nèi)可能會(huì)為醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)帶來(lái)不確定性，導(dǎo)致供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移、短期內(nèi)產(chǎn)品成本及價(jià)格上漲， 美國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)還可能出現(xiàn)供小于求現(xiàn)象;中國(guó)醫(yī)療設(shè)備更新進(jìn)一步推進(jìn)將有望推動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)回暖， 預(yù)計(jì)今年年底或明年出現(xiàn)需求釋放;顯示技術(shù)的進(jìn)步(疊層OLED技術(shù)及Mini-LED成本下探)及AI對(duì)醫(yī)療設(shè)備不斷賦能也將為醫(yī)療市場(chǎng)注入活力。

　　圖片：DISCI EN高級(jí)分析師-王雨然

　　本屆迪顯全球顯示生態(tài)趨勢(shì)前瞻會(huì)旨在通過(guò)分析師們?cè)诓煌I(lǐng)域的深入研究與深刻洞察，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的緊密合作，引導(dǎo)顯示行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。站在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和國(guó)際形勢(shì)變幻的的十字路口，感謝參與會(huì)議的嘉賓與參會(huì)者，希望全體行業(yè)同仁能夠借助本屆大會(huì)上的DISCIEN(迪顯咨詢(xún))專(zhuān)業(yè)分析與趨勢(shì)展望打破疑惑，以更加理性的態(tài)度以及面向長(zhǎng)遠(yuǎn)的策略應(yīng)對(duì)即將來(lái)臨的變革與挑戰(zhàn)，共同推動(dòng)全球顯示產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展與創(chuàng)新升級(jí)。