2024年LED顯示屏市場需求表現(xiàn)一般，但是海外市場繼續(xù)保持成長，其中，歐美市場保持平穩(wěn)發(fā)展，亞太地區(qū)表現(xiàn)較好。長期來看，LED顯示屏市場將繼續(xù)維持增長。

　　LED顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要包括LED芯片、LED燈珠、PCB、襯底材料、玻璃基板、驅(qū)動IC、彩色濾光片、偏光片、液晶材料等;中游為LED顯示屏生產(chǎn)工藝;下游應(yīng)用于VR/AR、安防監(jiān)控、智能穿戴、數(shù)據(jù)中心、消費電子、大型顯示、車載顯示等等領(lǐng)域。

　　圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

　　近二十年來，憑借亞洲尤其是中國在勞動力、資源、政策、產(chǎn)業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢，全球電子制造業(yè)產(chǎn)能向中國和韓國等亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國印制電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展趨勢及預(yù)測報告》顯示，2022年中國PCB市場規(guī)模達3078.16億元，同比增長2.56%，2023年約為3096.63億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國PCB市場規(guī)模將進一步增長至3469.02億元。

　　數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　由于我國PCB產(chǎn)業(yè)主要集中在中低端制造領(lǐng)域，高性能制造領(lǐng)域較少，制造門檻不高，市場集中度較低，CR5為33.9%，鵬鼎控股市場份額占比最多，達12.4%。東山精密、健鼎科技、深南電路、華通分別占比達7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

　　數(shù)據(jù)來源：CPCA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　碳化硅襯底具有禁帶寬度大、熱導(dǎo)率高、臨界擊穿場強高、電子飽和漂移速率高等特點，可有效突破傳統(tǒng)硅基半導(dǎo)體器件及其材料的物理極限，開發(fā)出更適應(yīng)高壓、高溫、高功率、高頻等條件的新一代半導(dǎo)體器件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國碳化硅襯底行業(yè)市場前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2023年全球?qū)щ娦秃桶虢^緣型碳化硅襯底的市場規(guī)模分別達到6.84億美元和2.81億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球碳化硅襯底市場規(guī)模將分別達到9.07億美元和3.26億美元。

　　數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　碳化硅襯底的尺寸主要有2英寸(50mm)、3英寸(75mm)、4英寸(100mm)、6英寸(150mm)、8英寸(200mm)等規(guī)格，碳化硅襯底正不斷向大尺寸的方向發(fā)展，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要量產(chǎn)產(chǎn)品尺寸集中在4英寸及6英寸，8英寸處于研發(fā)階段。碳化硅襯底材料制備具有極高的技術(shù)門檻，目前全球能夠規(guī)?；?yīng)高品質(zhì)、車規(guī)級碳化硅襯底的企業(yè)數(shù)量較少。國內(nèi)廠商中，天岳先進前作為國內(nèi)碳化硅襯底領(lǐng)軍者，在8英寸襯底層面取得顯著進展和成果，其用液相法制備的無宏觀缺陷的8英寸襯底是業(yè)內(nèi)首創(chuàng)。

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　藍寶石襯底材料是一種用于LED芯片襯底的材料，藍寶石的穩(wěn)定性很好，能夠運用在高溫生長過程中。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國LED用襯底材料行業(yè)分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年全球藍寶石襯底材料需求量約為21987.8萬片，同比增長8.8%，2023年約為23700萬片。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球藍寶石襯底材料需求量將超過25000萬片。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　目前，中國藍寶石襯底材料重點企業(yè)主要包括中圖科技、晶安光電、博藍特半導(dǎo)體、水晶光電、青島嘉星晶電。具體如圖所示：

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　玻璃基板行業(yè)具有高技術(shù)壁壘，行業(yè)主要受美國和日本企業(yè)壟斷，為填補國內(nèi)空白，國內(nèi)企業(yè)不斷加大對玻璃基板的研發(fā)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國半導(dǎo)體封裝用玻璃基板行業(yè)深度研究報告》顯示，我國玻璃基板市場規(guī)模由2018年的173億元增長至2022年的310億元，復(fù)合年均增長率為15.7%，2023年市場規(guī)模約為333億元。隨著本土企業(yè)的增加，國產(chǎn)替代進程加快，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國玻璃基板市場規(guī)模將增至347億元。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　康寧在玻璃基板行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，目前占比達48%，接近市場的一半。其次分別為旭硝子、電氣硝子、東旭光電，占比分別為23%、17%、8%。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　我國是偏光片產(chǎn)銷大國，市場需求量巨大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國偏光片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國偏光片供應(yīng)量為4.51億平方米，同比增長70.2%;偏光片需求量為4.3億平方米，同比增長19.4%，2023年供應(yīng)量和需求量分別約為6億平方米和5.8億平方米。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國偏光片供應(yīng)量和需求量將分別增至7.6億平方米、6.5億平方米。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　近年來，偏光片企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能、偏光片投融資向好。從企業(yè)市場規(guī)模占比來看，住友化工市場份額占比最高，達22.1%。其次，本土企業(yè)杉金光電積極建設(shè)全球領(lǐng)先的偏光片產(chǎn)線，市場份額占比達17.7%。日東電工、盛波光電、三利譜、恒美光電占比分別為17.5%、7.1%、3.6%、3.4%。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　LED顯示屏是LED顯示技術(shù)的重要載體，隨著LED顯示屏制造技術(shù)的提高，傳統(tǒng)LED顯示屏的分辨率得到了大幅提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國LED顯示屏市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2023年我國LED顯示屏總體市場規(guī)模約為537億元，同比增8.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年LED顯示屏市場規(guī)模將增至634億元。

　　數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　小間距LED顯示屏是指LED點間距在P2.5及以下的室內(nèi)LED顯示屏。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國小間距LED屏行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示，2023年中國小間距LED顯示屏市場的銷售額為155億元，同比下降6.1%;出貨面積為108.4萬平方米，同比上漲16.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國小間距LED顯示屏銷售額將達174億元，同比增長11.8%。

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　在超高清顯示時代對畫質(zhì)和分辨率等規(guī)格提出更高要求的背景下，MicroLED被寄予厚望。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國MicroLED市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報告》顯示，2024年全球MicroLED市場規(guī)模將達14億美元，未來將持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全球Micro LED市場規(guī)模將達93億美元。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　LED顯示屏行業(yè)的重點企業(yè)在市場布局和技術(shù)創(chuàng)新方面均展現(xiàn)出強大的實力和前瞻性，其中主要包括利亞德、洲明科技、?？低?/a>、艾比森、強力巨彩，具體如圖所示：

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　目前，中國LED顯示屏相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，共20家。北京市和江蘇省均為5家，并列第二。

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　受國際市場影響，我國VR/AR設(shè)備總出貨量下跌。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《擴展現(xiàn)實(XR)系列專題之中國VR/AR市場發(fā)展季報》顯示，2023年中國AR/VR設(shè)備出貨72.5萬臺，同比2022年下滑39.8%。其中VR出貨46.3萬臺，同比下滑57.9%;AR出貨26.2萬臺，同比上漲154.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國VR出貨量將達59萬臺，AR出貨將達到42.1萬臺。

　　數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國愿景目標等國家政策促進，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)高速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模約為2407億元，同比增長26.68%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達3048億元。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國汽車顯示面板行業(yè)深度研究報告》顯示，2023年全球車載顯示面板市場規(guī)模達95億美元。隨著未來車載顯示逐漸向大尺寸，多屏化方向發(fā)展，車載顯示面板市場仍將持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球車載顯示面板市場規(guī)模達將達101億美元。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理