根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球液晶TV面板市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告，2024年第三季度，全球大尺寸液晶電視面板的出貨量為58.7M片，同比微增0.1%，環(huán)比下降5.2% ;出貨面積為42.8M平方米，同比微幅下降0.4%，環(huán)比下降7.3%。

　　前三季度累計(jì)來(lái)看，總出貨量為177.0M片，同比小幅增長(zhǎng)1.2% ;總出貨面積為130.0M平方米，同比增長(zhǎng)5.5%。

　　盡管差別不大，但第三季度的出貨量和出貨面積的變化仍然走出了不一樣的趨勢(shì)。主要是由于43英寸及以下小尺寸需求的釋放，其中32和43英寸的產(chǎn)品出貨量同比增幅達(dá)到兩位數(shù) ，市場(chǎng)份額較去年同期也明顯增長(zhǎng)。進(jìn)而使得第三季度全球液晶電視面板的平均尺寸下降至49.3英寸，同環(huán)比分別下降了0.3和0.6英寸。這和當(dāng)季代工市場(chǎng)的增長(zhǎng)有一定關(guān)系，和中國(guó)電視終端市場(chǎng)的尺寸變化則大相徑庭。

　　不過(guò)，今年前三季度的平均尺寸較去年同期仍有增長(zhǎng)0.9英寸，達(dá)到49.5英寸，整體呈現(xiàn)螺旋式上升。

　　洛圖科技(RUNTO)總結(jié)今年第三季度的全球液晶電視面板業(yè)具有三個(gè)顯著特點(diǎn)：

　　一、控產(chǎn)策略主導(dǎo)市場(chǎng)走向 。進(jìn)入7月，體育賽事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)的備貨已結(jié)束，在電視終端市場(chǎng)需求不旺的背景下，面板廠力求能夠“控盤(pán)”。7到8月，中國(guó)大陸G8.5和G10.5面板大線的稼動(dòng)率維持在75%-80%之間的相對(duì)低位，相應(yīng)的出貨量同比兩連降。隨著“金九銀十”的到來(lái)，全球電視市場(chǎng)迎來(lái)傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季，疊加“10月長(zhǎng)休”影響市場(chǎng)情緒，使得電視整機(jī)廠商對(duì)9月面板的訂單采購(gòu)和提貨變得積極，9月出貨量同環(huán)比均迎來(lái)可觀增長(zhǎng)。

　　占比近七成的中國(guó)大陸系面板廠，完全掌握著面板業(yè)的話語(yǔ)權(quán)。近兩年來(lái)，“市場(chǎng)導(dǎo)向、以銷(xiāo)定產(chǎn)”的動(dòng)態(tài)策略操作流暢，執(zhí)行到位、有效。

　　二、2024年短暫的價(jià)格調(diào)整季 。前兩個(gè)季度，面板價(jià)格大體上呈現(xiàn)漲勢(shì)，保障了全年利潤(rùn)。進(jìn)入第三季度，所有主力尺寸的價(jià)格全面轉(zhuǎn)向下行。32和43英寸每月調(diào)整1美元，55英寸及以上主流尺寸每月調(diào)整2-5美元。直到10月祭出長(zhǎng)休大招之后，開(kāi)始止跌并溫和運(yùn)行。因此，第三季度是2024年短暫的價(jià)格調(diào)整季。價(jià)格變化只是表象，波動(dòng)放緩、周期性弱化，均意味著面板行業(yè)將迎來(lái)盈利穩(wěn)定增長(zhǎng)的時(shí)代 。

　　三、工廠格局大變 。Sharp的日本堺工廠于第三季度的8月21日全面停產(chǎn)。9月，TCL科技官宣收購(gòu)LGD廣州8.5代線。至此，中國(guó)的整合優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不可比擬，隨著產(chǎn)能的進(jìn)一步并購(gòu)和出清，中國(guó)廠商將拿下全球所有大尺寸LCD產(chǎn)能。

區(qū)域格局： 陸系份額下降，臺(tái)系、日韓系受益

　　今年第三季度，根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，大陸系四家面板廠的出貨總量為3877萬(wàn)片，同環(huán)比分別下降1.8%和4.7%，合并市占率為66.1% ，同比2023年下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。前三季度的合并出貨量同比則下降3.4%。

　　此消彼長(zhǎng)間，中國(guó)臺(tái)灣和日韓系均受益。臺(tái)系面板廠Innolux（群創(chuàng)）和AUO（友達(dá)）在今年第三季度的合并市占率為21.7% ，較去年同期上升0.8個(gè)百分點(diǎn)，合并出貨量同比增長(zhǎng)4.0%。

　　日韓系面板廠的合并市占率為12.2% ，較去年同期提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，合并出貨量同比增長(zhǎng)3.5%。LGD(樂(lè)金顯示)的廣州LCD工廠在今年的3到8月持續(xù)六個(gè)月高稼動(dòng)率運(yùn)行;Sharp的日本堺工廠在8月停產(chǎn)前的六個(gè)月亦幾乎都是滿產(chǎn)運(yùn)行。

　　洛圖科技(RUNTO)預(yù)計(jì)，隨著收購(gòu)案的交割完成，2025年的面板出貨量將進(jìn)一步向中國(guó)大陸聚集 ，大陸系面板廠的市場(chǎng)份額將超過(guò)70%，甚至可能逼近80%。

　　2024年Q3 全球液晶電視面板市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

廠商格局：八大面板廠漲跌各半；排名出現(xiàn)變化

　　統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，全球八大面板廠出貨漲跌各半，其中同比增長(zhǎng)的有：臺(tái)系Innolux(群創(chuàng))和AUO(友達(dá))，韓系LGD(樂(lè)金顯示)以及大陸系BOE(京東方)。

　　截至目前，BOE(京東方)是全行業(yè)唯一的頭部廠商，年出貨在5000萬(wàn)片以上。今年第三季度的出貨量約為1522萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)8.5%，環(huán)比增長(zhǎng)1.9%，市場(chǎng)份額為25.9% ，同比提升了2.0個(gè)百分點(diǎn)。今年前三季度累計(jì)出貨約4334萬(wàn)片，同比微增0.1%，市場(chǎng)份額為24.5%，較去年同期下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　頸部陣營(yíng)的年出貨量在3000-5000萬(wàn)片之間，第三季度Innolux（群創(chuàng)）以微弱優(yōu)勢(shì)超越HKC（惠科），排名挺進(jìn)前三 ;CSOT(華星光電)排名穩(wěn)定在第二。

　　其中，大陸面板廠CSOT和HKC在第三季度分別出貨約1185萬(wàn)片和845萬(wàn)片，同比均有所下降，降幅分別為4.4%和10.5%;兩者市占率分別為20.2%和14.4%，分別下降0.9和1.7個(gè)百分點(diǎn)。2025年，CSOT在吸納LGD廣州工廠的出貨量之后，市場(chǎng)份額將有可能成為全球第一。

　　臺(tái)系面板廠Innolux(群創(chuàng))第三季度出貨量約為846萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)3.2%;市占率為14.4%，較去年同期上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　腰部陣營(yíng)出現(xiàn)斷檔，剩下的四家面板廠均在長(zhǎng)尾陣營(yíng)，年出貨量在1500萬(wàn)片左右。

　　臺(tái)系廠商AUO(友達(dá))在第三季度的出貨量約為428萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)5.5%，市占率為7.3%，同比提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　韓系廠商LGD的廣州工廠去年產(chǎn)能減半，但今年第三季度延續(xù)了上半年的高稼動(dòng)率運(yùn)行，出貨量約372萬(wàn)片，同比大幅增長(zhǎng)65.9%，增幅居行業(yè)第一;由于9月起稼動(dòng)率下調(diào)，第三季度出貨量較第二季度下降4.0%;第三季度市占率為6.3% ，同比提升2.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　日系廠商Sharp(夏普)第三季度的出貨量約為345萬(wàn)片，同比大幅下降26.4%，市占率為5.9%，同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　只有一條G8.6產(chǎn)線的大陸廠商CHOT(彩虹光電)在第三季度的出貨量約為324萬(wàn)片，同比下降9.9%，市占率為5.5%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。

2024年Q3 全球液晶電視面板廠出貨量排名

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：百萬(wàn)片

　　尺寸格局：尺寸兩極化發(fā)展，小尺寸和超大尺寸增長(zhǎng)，中間尺寸下跌，75英寸及以上漲近四成

　　今年第三季度，尺寸走勢(shì)呈現(xiàn)兩極化發(fā)展。以32和43英寸為主的小尺寸，以及75英寸及以上超大尺寸的出貨量同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且75英寸及以上同比增幅近四成;而中間主流的50、55和65英寸出貨量同比全面下跌。

　　今年第三季度，出貨量第一的仍然是32英寸產(chǎn)品 ，出貨量約為1370萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)12.5%，市占率為23.3%，較去年同期上漲2.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　42/43英寸的出貨在第三季度排名第二，出貨量約1200萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)4.8%;市場(chǎng)份額為20.5%，同比微增0.9個(gè)百分點(diǎn)。該尺寸供應(yīng)相對(duì)單一，主要由大陸三大面板廠生產(chǎn)，BOE相對(duì)控盤(pán)。

　　55英寸和65英寸分別排第三和第四，分別出貨約980萬(wàn)片和660萬(wàn)片。55英寸的出貨量同比下降1.5%，市場(chǎng)份額16.8%，同比微降0.3個(gè)百分點(diǎn);大陸三大面板廠的合并占比達(dá)69.5%，其中CSOT相對(duì)控盤(pán)，Q3出貨約302萬(wàn)片，占比30.7%。65英寸的出貨量同比下降5.5%，市場(chǎng)份額達(dá)11.2%，較去年同期下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　75英寸出貨約340萬(wàn)片，同比微增0.7%，市場(chǎng)份額5.8%，與去年同期基本持平。CSOT和BOE兩大廠商的合并占比高達(dá)86.3%。

　　75英寸以上的產(chǎn)品出貨量約為200萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)37.1%，漲幅第一 。

2024年Q3 全球液晶電視面板市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：百萬(wàn)片

預(yù)測(cè)：2024年全年面板出貨量預(yù)增0.8%，面積預(yù)增5%

　　進(jìn)入第四季度，在面板價(jià)格層面，根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《2024年11月液晶電視面板價(jià)格預(yù)測(cè)及波動(dòng)追蹤》，10月，液晶面板電視價(jià)格全面持平。預(yù)計(jì)11月價(jià)格繼續(xù)維持，整體年內(nèi)剩余兩月溫和運(yùn)行，不排除部分主力大尺寸向上小幅拉動(dòng)的可能性。

　　市場(chǎng)主要的交易行為將是，面板廠或主動(dòng)或被動(dòng)地減少專(zhuān)案促銷(xiāo)，從而提高實(shí)際成交價(jià)格 。2024年至今，經(jīng)過(guò)小周期調(diào)整之后，面板廠希望維持在目前供需雙方都能接受的價(jià)格，以便2025年初好起步。

　　在終端層面，根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《全球電視品牌市場(chǎng)出貨季度追蹤》數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，全球電視品牌整機(jī)出貨量為1.42億臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.7% ;全年來(lái)看，預(yù)計(jì)將比2023年增加約300萬(wàn)臺(tái)，達(dá)到2.04億臺(tái)，實(shí)現(xiàn)修復(fù)性增長(zhǎng)1.5%，結(jié)束三連跌。

　　隨著三星電子在中低階產(chǎn)品的失守、集團(tuán)液晶面板事業(yè)的退出、外資品牌在中國(guó)市場(chǎng)的衰退，以及其它海外品牌如LG、索尼的份額轉(zhuǎn)讓?zhuān)鍒D科技(RUNTO)判斷，三年之內(nèi)，中國(guó)品牌將會(huì)登頂全球電視市場(chǎng)，并且冠軍有可能開(kāi)出雙黃蛋 。

　　在中國(guó)電視市場(chǎng)，大型促銷(xiāo)“雙十一”于10月14日晚間啟動(dòng)。9月開(kāi)始，能效提升至二級(jí)以上的電視機(jī)型陸續(xù)上市，中高端的大尺寸、Mini LED電視在市場(chǎng)熱銷(xiāo)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)零售數(shù)據(jù)，第三季度，75英寸已經(jīng)成為零售量第一大尺寸，銷(xiāo)量份額達(dá)到20.8%，85英寸的銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng)48.4%，100英寸的銷(xiāo)量同比增幅更是高達(dá)182.7%;Mini LED電視銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)470.0%。特別的，在9月，二級(jí)及以上能效的電視銷(xiāo)量和銷(xiāo)額同比分別大幅增長(zhǎng)199.1%和175.7%，環(huán)比均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng) 。洛圖科技(RUNTO)判斷，“以舊換新”可能將在2025年繼續(xù)推行。

　　關(guān)于LCD電視面板規(guī)模，洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為，從8月下旬起，夏普SDPJ停產(chǎn)，LGD廣州工廠9月起逐步下調(diào)稼動(dòng)率，這些對(duì)第四季度的面板供應(yīng)將會(huì)有一定影響。洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè)，今年第四季度全球液晶電視面板出貨量為50.4M片，同比微降0.6%。

　　全年來(lái)看，2024年的LCD電視面板出貨量將達(dá)到2.27億片，同比微增0.8%，而出貨面積的同比增幅約在5%左右 。